自愛迪生發明第一只燈泡開始，人們對燈飾的研究從未止步。而伴隨著人們水平的不斷提高，越來也越多的人們對燈飾的需求量加大，對燈飾的設計要求也越來越高。但現實是，許多企業根本無法在短時間內手動記錄所有客戶的燈飾設計要求。為此，企業總是在不知不覺中以這種小錯誤失去了客戶的信賴。
對此，專家建議，可采用保定金博crm等較為專業的客戶需求管理系統來專門統籌客戶需求，提高燈飾設計的準確度。
在采訪過程中，記者了解到，保定某燈飾企業在未采用保定金博crm時，客源損失較嚴重，而在管理者通常過分重視銷售，而忽視了對下屬員工工作進度的監控，從而導致企業有些管理成本不斷流失，加大了企業的項目成本支出。
“在接到該燈飾企業客戶的需求時，我們都嚇了一跳。這個燈飾企業在短短的兩個月內就損失了30%的客戶，而且2014年以來，沒有一個客戶出現復購的情況，業務人員的懶惰性也不斷增強。”保定金博crm開發專員在接受記者采訪時說道。
據悉，為了最好地解決該燈飾企業出現的客戶管理問題，金博軟件決定從業務員工作進度跟蹤入手，在金博crm中開發并設置“我的辦公室”功能。
在“我的辦公室”下有工作安排與日程安排兩大類。其中，工作安排主要由燈飾企業最高管理者掌握。“該燈飾企業管理者在制定每個月的預計銷售量后，就將這些總量分割成多個分量，并通過金博crm下達給其他部門管理者，此時，總管理者只需通過查看金博crm即可了解其他部門管理者的工作完成情況。同理，部門管理者也將總管理者分配在自己部門下的燈飾產品銷售總量分割成多份，并將其下發給各個業務員。在銷售量具體分配完成后，每個業務員與部門管理者可根據自己的實際工作情況建立銷售計劃，并通過金博crm隨時記錄自己的工作進度，既方便商機考核，也方便自身掌握工作重點”。金博crm開發專員介紹。
而在另一方面，在產品銷售計劃完成后，業務員或其他管理者可將整個計劃、進度、時間輸入到金博crm中。之后，在每個時間段內，金博crm會單詞、周期性或每日提醒管理者本階段該完成的任務。比如，在月中需拜訪5個老客戶，系統會定期給出5個老客戶的名字與資料，交由業務員專門跟蹤。而且，在業務員利用即時通訊工具與客戶溝通交流時，系統會自動記錄并顯示業務員與客戶的互動活動記錄。
而為了更好地監督業務員的客戶跟蹤工作，上級管理者還可在通過選擇打開方式，靈活地幫助員工安排好客戶互動時間，實地拜訪客戶的時間等。因而，在后續的員工考核中，上級管理者可及時調出的金博crm內給員工安排的任務，對比員工現實完成的工作量，進而考核員工，也由此提高員工的工作效率。
