在之前我就已經介紹了客戶管理軟件的定義還有客戶管理軟件的內涵，當你對客戶管理軟件有了一個大概的印象之后，我將為您介紹一些客戶管理軟件的管理過程，讓您清楚地了解這個軟件的使用方法和主要功能。
客戶管理的過程主要分為四個步驟:
第一個就是企業要制定好銷售計劃并且提供相應的銷售策略，提前制定好銷售計劃主要是為了有一個大綱，為以后的實施提供方便，提供一個大致的方向，讓你有路可循。銷售策略跟銷售計劃是配套的東西，有銷售計劃就必然會配有銷售策略，這樣搭配著來看，能夠成就一個系統化的計劃，便于實施。
第二個就是建立銷售組織，除此之外，還要對銷售人員進行培訓，建立銷售組織的目的在于這樣能使得銷售團隊成體系的出現，眾人拾柴火焰高，通過這種形式能使得銷售人員更有團隊合作意識，對銷售人員進行培訓是因為，這樣能夠提高銷售人員的銷售能力，提高他們的服務意識，同時還能樹立企業的良好形象。
第三個就是要制定好銷售人員的個人銷售指標，除此之外，還要明確提出，銷售計劃最終會轉化為銷售業績，通過這種方法，能夠提高銷售人員的銷售積極性，從而使得銷售人員會更加賣力的為企業進行營銷推廣。
第四個就是在銷售結束之后，還要對銷售計劃的成效還有銷售人員的工作表現進行評價，這樣做能夠吸取銷售過程中經驗和教訓，總結經驗，改進銷售過程中存在的問題，一邊總結，一邊改進。
